CRM und Adressverwaltung

In der Adressverwaltung sammeln Sie Kontakte, die keine itegon-Accounts haben müssen: Hotels, Caterer, Technikfirmen, externe Beratung oder Notfallnummern. Zu jedem Kontakt können Sie Gespräche und Absprachen dokumentieren.

Wer die Adressverwaltung sieht

Den Menüpunkt CRM | Adressverwaltung sehen Personen, die in der Benutzerverwaltung für CRM | Adressverwaltung mindestens Leserechte haben. Mit Vollzugriff dürfen sie Kontakte anlegen, ändern und löschen.

Kontakte finden

Mockup: Kontaktliste mit Suche und Freigabe.

Nr.	Bedeutung
1	Suche mit Teilbegriffen aus Name, Funktion oder Bemerkung, dazu PLZ oder Ort.
2	Die Freigabe des Kontakts, siehe unten. Ein Klick darauf ändert sie.

Unter Details sehen Sie alle Angaben mit Logo und Foto und können eine vCard für Ihr Adressbuch herunterladen.

Kontakt anlegen und bearbeiten

Bereich	Inhalt
Firma und Anschrift	Firma, Straße, PLZ und Ort, Website.
Kontaktperson	Anrede, Titel, Vor- und Nachname, Funktion, Telefon, Mobiltelefon, Mailadresse.
Bankverbindung	Name der Bank, IBAN und BIC. Nur für Personen mit Vollzugriff sichtbar.
Hinweise zum Kontakt	Freitext, zum Beispiel Zugangscode für die Technik oder Anfahrt.
Bilder	Firmenlogo und Foto der Kontaktperson.

Hat eine Firma mehrere Ansprechpersonen, fügen Sie über Kontakte hinzufügen weitere hinzu. Die Firmendaten werden dabei übernommen. Ändern Sie später die Anschrift der Firma, gilt die Änderung für alle Kontakte dieser Firma. Die Firmenübersicht beschreibt Adressverwaltung: Firmen.

Freigabe: wer welchen Kontakt sieht

Freigabe	Sichtbar für
Sichtbar für Referierende	Alle mit mindestens Leserechten, also auch Referierende und Sponsoren. Bankdaten bleiben verborgen.
Nur intern sichtbar	Nur Personen mit Vollzugriff.
Individuelle Leserechte	Zusätzlich einzelne Personen, Schreibweise #USERNAME#USER2#. Diese Personen brauchen ebenfalls ein Leserecht für die Adressverwaltung.

Kontakte dokumentieren (CRM)

In den Details eines Kontakts legen Sie Einträge mit Titel und Text an, zum Beispiel „Telefonat 12.10.: Angebot für 120 Personen angefragt“. So sieht das ganze Team, was zuletzt besprochen wurde. Einträge lassen sich später bearbeiten. Aufgaben, die daraus entstehen, legen Sie im Taskboard an.