Benutzerverwaltung
In der Benutzerverwaltung finden und bearbeiten Sie alle Accounts: Teilnehmende, Referierende, Sponsoren und Ihr eigenes Team. Hier vergeben Sie Rollen und Rechte, legen Accounts an, führen doppelte zusammen und löschen Daten nach DSGVO.
Personen finden
Mockup: Benutzerverwaltung mit Suche und Filter.
| Nr. | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | Plus-Symbol: Kunde oder Referent:in von Hand anlegen. Dazu doppelte Accounts zusammenführen und die gefilterte Liste als CSV exportieren. |
| 2 | Suche in Name, Benutzername, Mailadresse, Fremdschlüssel und Freitext. |
| 3 | Filter nach den Auswahllisten Ihrer Registrierung. Die Liste aktualisiert sich sofort. |
| 4 | Funktionen der Person, siehe unten. |
Funktionen je Person
| Funktion | Wofür |
|---|---|
| Details | Alle Angaben, gebuchte Veranstaltungen und die verschickten Mails. |
| E-Mail senden | Eine Einzelmail aus itegon. |
| Kontoauszug | Buchungen und Zahlungen der Person zum Drucken. |
| Als Benutzer anmelden | Öffnet itegon in einem neuen Fenster so, wie die Person es sieht. Praktisch für Support am Telefon. Jede Anmeldung wird protokolliert. Power User können sich nicht als Admin anmelden. |
| vCard | Kontakt fürs Adressbuch. |
| Benutzerausweis drucken | Nur mit der Ressourcenverwaltung. |
Account anlegen
Meist registrieren sich Personen selbst, zum Beispiel beim Buchen. Referierende, Sponsoren oder Ihr Team legen Sie über das Plus-Symbol („Kunde oder Referent manuell anlegen“) selbst an. Füllen Sie mindestens Name und Mailadresse aus und wählen Sie die Rolle.
Rolle, Startseite und Rechte
Öffnen Sie Details › Bearbeiten. Die Bearbeitergruppe legt die Rolle fest:
| Rolle | Typische Startseite |
|---|---|
| Teilnehmer:in | Startseite oder Gebuchte Veranstaltungen |
| Referent:in | Referentenkonsole |
| Sponsor, Aussteller, Helfer:in | Gebuchte Veranstaltungen |
| Power User | Dashboard |
| Administrator:in | Dashboard |
| Archiv | Deaktiviert, bleibt aber in der Statistik |
Die Erste Seite nach Login stellen Sie im selben Formular ein. Für Admins, Power User und Referierende gibt es zusätzlich Zugriffsrechte je Modul:
| Recht | Stufen |
|---|---|
| Shopsystem | kein Zugriff, lesen, bestellen und freigeben, bearbeiten, Vollzugriff inklusive Konfiguration, dazu Abteilung und zuständiger Warenkorb |
| Ressourcenverwaltung (MatBib) | kein Zugriff, Leserechte, Vollzugriff |
| Taskboard | kein Zugriff, Leserechte, Mitarbeiten, Einstellungen anpassen |
| Bewirtung / Catering | kein Zugriff, darf bestellen, Küche |
| CRM / Adressverwaltung | kein Zugriff, Leserechte, Vollzugriff |
| Einstellungen | kein Zugriff, ohne Konfigurationsvariablen, Vollzugriff |
| Weitere | Zufriedenheitsumfragen sehen, Seiten bearbeiten, Speisepläne bearbeiten, Moduladmin, Accounts erstellen und bearbeiten (nur Power User) |
Ist der kostenpflichtige CSV-Import für Ihre Installation eingerichtet, übernehmen Sie Personen auch aus anderen Programmen. Moduladmins sehen in der Veranstaltungsverwaltung nur die Eventgruppen, für die sie zuständig sind.
Sperren, archivieren, anonymisieren
| Möglichkeit | Wirkung |
|---|---|
| Sperren | Im Formular Zugang zum System gesperrt auf Ja setzen. Die Person kann sich nicht mehr anmelden, alle Daten bleiben. Rückgängig jederzeit möglich. |
| Archiv | Rolle auf Archiv setzen. Der Account ist deaktiviert, zählt aber weiter in der Statistik. |
| Anonymisieren | Löschung nach DSGVO. itegon storniert offene Buchungen, entfernt die Person von Wartelisten und Newslettern, setzt das Kennwort zurück und ersetzt alle persönlichen Daten. Die Statistik bleibt erhalten. Das geht nur, wenn keine unbezahlten Rechnungen offen sind. |
| Löschen | Nur für Admins und nur bei Accounts ohne jede Aktivität, etwa Testaccounts. |
Doppelte Accounts zusammenführen
Hat sich jemand zweimal registriert, führen Sie die Accounts zusammen. Buchungen, Mahnungen und alle weiteren Daten landen danach im richtigen Account. Die Stammdaten kommen vom korrekten Eintrag, der doppelte wird gelöscht.
- Klicken Sie oben auf Merging. itegon schlägt mögliche Doppeleinträge vor.
- Wählen Sie den doppelten Eintrag und den korrekten Eintrag.
- Prüfen Sie die Zusammenfassung und starten Sie die Zusammenführung.