Taskboard

Das Taskboard ist eine Kanban-Tafel für Ihr Team. Jede Aufgabe ist eine Karte, die von links nach rechts durch die Spalten wandert, zum Beispiel von „Offen“ über „In Arbeit“ bis „Erledigt“. So sieht jeder, wer woran arbeitet und was hängt.

Die Tafel

Mockup: Taskboard mit Elevator Line und drei Spalten.

Nr.	Bedeutung
1	Neue Aufgabe, Filter nach Projekt und Person (Nur eigene, eine bestimmte Person oder alle), Freitextsuche und die Ansicht. Die erweiterte Ansicht zeigt mehr Details auf den Karten.
2	Die Elevator Line ist die Überholspur für dringende Aufgaben. Sie steht über allen Spalten.
3	Eine Aufgabe mit Projekt, zuständiger Person, Fälligkeit und Fortschritt. Überfällige Termine sind markiert.

Aufgabe anlegen und bearbeiten

1. Klicken Sie auf das Plus-Symbol.
2. Tragen Sie Projekt / Thema ein oder wählen Sie ein vorhandenes, dazu Titel und Beschreibung.
3. Legen Sie fest, wem die Aufgabe zugewiesen ist, in welcher Spalte sie startet und bis wann sie fällig ist.
4. Speichern Sie.

Über Bearbeiten ändern Sie später Status, Fortschritt und Zuständigkeit oder schreiben einen Kommentar. So bleibt nachvollziehbar, was passiert ist. Setzen Sie den Fortschritt auf 100 %, verschwindet die Aufgabe aus „Meine Termine“ im Dashboard.

Projekte und Vorlagen

Die folgenden Funktionen erscheinen, sobald Sie oben ein Projekt ausgewählt haben.

• Projekt umbenennen: ändert den Namen für alle Aufgaben des Projekts.
• Alle Aufgaben anderem User zuweisen: überträgt Ihre Aufgaben im gewählten Projekt auf eine andere Person, praktisch bei Urlaub oder einem Wechsel im Team.
• Alle Einträge löschen entfernt alle Aufgaben des gewählten Projekts. Dort können Sie auch das komplette Projekt löschen.
• Gehört das Projekt zu einem Kontakt aus der Adressverwaltung, führt Zum CRM zurück zum Kontakt.
• Als Vorlage speichern: Wiederkehrende Abläufe, etwa die Vorbereitung eines Kongresses, speichern Sie einmal als Vorlage. Beim nächsten Mal erzeugen Sie daraus in zwei Schritten alle Aufgaben für das neue Projekt.

Export, Kalender und Dashboard

• CSV-Export der aktuellen Ansicht für Excel.
• Kalender: Über das Kalender-Symbol auf einer Karte übernehmen Sie die Fälligkeit als Termin (iCal) in Outlook oder einen anderen Kalender.
• Dashboard: Admins öffnen ein Taskboard-Dashboard in einem eigenen Fenster mit Aufgaben je Person, Fortschritt und Verteilung auf die Spalten. Es aktualisiert sich selbst und eignet sich für einen Bildschirm im Büro.
• Fenster abdocken öffnet das Taskboard ohne Menü.

Rechte

Die Rechte vergeben Sie in der Benutzerverwaltung:

Recht	Bedeutung
Kein Zugriff	Das Taskboard ist nicht sichtbar.
Leserechte	Alle Aufgaben sehen.
Mitarbeiten	Aufgaben anlegen, bearbeiten und zuweisen. Mit der Einschränkung nur Status-Update und Kommentar darf die Person nichts anlegen oder löschen.
Einstellungen anpassen	Zusätzlich die Spalten der Tafel verwalten, siehe Taskboard einrichten.